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中兴继续领跑,深度解析

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中兴继续领跑,深度解析

摘要:光通信是飞速发展的领域,需要持续的巨大投入,才会保持领先。依靠不断的研发创新,华为将延续强者越强的道路,继续引领全球光通信行业发展。

2015年光通信行业持续景气,市场表现可圈可点。细分市场,五大通信设备商业绩全线飘红,数据中心引领光器件发展新潮流,光纤光缆需求依然旺盛,国内厂商加快开拓海外新市场。对此,OFweek行业研究中心简单汇总了光通信 整个产业链的发展情况。

2013年年末,由亚太光通信委员会、NTR-网络电信信息研究院共同主办的“2013年全球|中国光通信最具竞争力企业10强”评选结果在京发布。全球领先的信息与通信解决方案供应商华为再次以其遥遥领先的市场份额及强大的研发能力拔得头筹,获得包括“中国光通信最杰出企业”、“全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业第一名”等5项大奖,引领全球光通信市场发展。

电信市场:移动4G成主流,光纤到户促提速

评审组委会由国内通信领域和经济学、管理学、统计学等领域的权威专家组成。自2006年起,光通信企业竞争力监测项目已经经历了7个年度,依靠其独有的竞争力监测体系和公正的调研方法,竞争力监测结果的公开、公平、公正性得到了业内的一致认可。

根据ITU国际电信同盟最新的数据,2015年全球移动电话普及率将达到96.8%,其中发达国家普及率为120.6%,发展中国家为91.8%;全球互联网用户普及率43.4%,发达国家82.2%,发展中国家35.3%。

光通信企业竞争力评价的现实指标体系

在移动通信端,4G LTE网络建设全面开展,5G已提上商用日程。截至2015年上半年,全球共部署了422张LTE商用网络,覆盖143个国家。全球LTE网络以LTE-FDD为主,LTE-TDD占到了网络的1/8。超过30%的LTE运营商已经开始LTE-Advanced投资,全球45个国家已经部署88处LTE-Advanced商业网络,占总网络数的20%以上。其中37个LTE-Advanced网络速率最高达到300Mbps,一些运营商还在测试TE-ACat9网络,峰值速率能够达到450Mbps。全球LTE商用网络部署的推进速度仍在不断加快,全球181个国家的644家运营商正在投资建设LTE网络。在这一趋势下,预计2015年底全球LTE商用网络数将达460个。

在评选过程中,每家入围企业被采集73项分析性指标,并整合为直接计量数据和间接计量数据,然后根据直接计量数据归纳为规模、效率和增长子因素,整合后规模子因素包括销售收入、净资产、净利润;效率子因素包括总资产利润率,净资产收益率,全员劳动贡献率,出口收入占销售收入比重;增长子因素包括近三年销售收入平均增长率,近三年净利润平均增长率;间接计量数据归纳为技术创新、客户满意度、品牌知名度、企业家及管理水平和企业文化。

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按照评选体系的构成,从各榜单所得的数据中可以看到,华为近几年在全球光通信市场地位遥遥领先,在国内光通信市场逐渐成熟的过程中,华为的各项竞争力优势愈加明显,体现出强者越强的发展态势。

图表1: 2010-2015年全球商用LTE网络部署数量

引领全球100G商用

资料来源:OFweek行业研究中心

100G市场的持续增长成为2013年全球光网络市场的最大亮点,2013年第一季度市场规模环比增长4倍,滚动四季度同比增长4倍,首次突破了10亿美元;同时,华为继续以很大优势领跑,滚动四季度市场份额达到32%。截至2013年11月,华为已经助力全球运营商建设了超过150个100G商用波分网络,总长超过了16万公里,4倍于地球的周长。

初步估计2015年底全球LTE用户数将达到13.7亿,2014年这一数字为6.5亿。4G用户高速发展将逐步成为市场主流。2015年中国是4G时代的主战场,截止11月份的数据,三大运营商4G用户已达到3.56亿,全年净增2.58亿。中国移动在4G发展上遥遥领先,2015年的4G基站将超过100万个。中国电信后程发力,2015年将完成46万个4G基站的建设目标。中国联通已开始从3G回过神来,加入到4G市场的角逐。

在固网宽带领域,全球FTTH建设如火如荼。OFweek行业研究中心2015年年中预测的数据,全球的FTTH用户数将达到2.3亿户,中国达到1.1亿户。而从最主要的几个地区的表现上来看,这一预测将被超越。

截止2015年第三季度,日本的FTTH用户达到2729万户,2015年净增129万户。2015年美国的FTTH用户覆盖率新增300万,总数达到2600万,FTTH家庭连接数达到1230万。欧洲市场经过几年的停滞状态,2014年开始升温,2014年底达到3070万户,预计到2019年将翻番至6200万户。拉美、中东、非洲以及东南亚国家都是非常大的潜在市场。

2015年"宽带中国"战略发展最重要的一年。2015年我国的宽带发展目标是固定宽带接入用户达到2.7亿户,其中光纤接入用户达到7000万户;3G/LTE用户达到4.5亿户。从最新的数据来看,除了固网宽带接入用户未达标之外,其他都超前超额完成任务。2015年底中国光纤接入用户将达到1.2亿,3G/LTE用户总数超过7.5亿。

FTTH用户的快速发展,用户的网络体验也全面提高。截止2015年10月的数据显示,我国8M以上带宽的用户占比达到63%,20M及以上宽带用户占比达到27.5%,小部分家庭已经享受百兆以上高速宽带体验。

通信设备商:五大设备商业绩全线飘红

光通信设备是一个行业集中度非常高的子行业,全球五大设备商大概占到了全球80%的市场份额。华为是这一领域的翘楚,连续多年来排名第一,而且优势在不断扩大。2015年五大设备商营收全部实现正向增长,特别是国内的两大设备商,增长幅度均超过10%。而在净利润方面只有阿尔卡特朗讯呈现亏损状况。

华为2015年上半年实现销售收入1759亿人民币,较上一年同期的1358亿人民币增长30%,营业利润率18%。而在最近迪拜举行的华为网络峰会上,华为表示预计2015年全球营收增长超过29%,达到600亿美元以上。华为去年的总营收为465亿美元。

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图表2: 2015年华为市场表现

资料来源:OFweek行业研究中心

10月27日,中兴正式公布了2015年前三季度财报。财报显示,截至2015年9月30日,中兴营收收入685.23亿元,同比增长16.53%;净利润26.04亿元,同比增长42.19%。

爱立信前三季度实现销售收入1734亿瑞典克朗,2014年同期为1600亿瑞典克朗,同比增长8.38%;净利润为67亿瑞典克朗,去年同期为70亿瑞典克朗。

诺基亚前三季度实现销售收入88.90亿欧元,去年同期为82.53亿欧元,同比增长7.72%;净利润6.95亿欧元,而去年同期为23.93亿欧元。

阿朗前三季度实现销售收入101.14亿欧元,而去年同期为94.96亿欧元;净利润-3.32亿欧元,去年同期为-3.75亿欧元。

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图表3:其他四大设备商2015年前三季度营收情况

资料来源:OFweek行业研究中心

光通信器件:数据中心市场引领发展新潮流

光器件的两大市场,电信市场一直占据核心主导地位,但是近几年增长放缓,数据中心市场却增长强劲,预计2015年数据中心的光器件市场规模将达到26亿美元,将占到光器件总体市场的1/3。

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图表4:2011-2015年全球光器件市场规模(单位:亿美元)

资料来源:OFweek行业研究中心

2015年全球光器件将达到80亿美元的一个市场规模,而主要的增长将来自数据中心市场。数据中心的年增长率将高达26.8%。这一部分的增长将主要来自数据中心对高速光模块的大量需求。 40G/100G光收发模块所占的比例越来越高,并且有超过一半用于数据中心的高速光互连。

光器件子行业在光通信产业链上竞争最为激烈,全球全十的供应商占到全球市场份额的63.22%。除了排名第一的Finisar超过全球市场份额的10%,其他都低于10%。国内供应商的市场份额都有所上升,中国已经有两家企业进入全球前十。光迅更是首次超过Oclaro进入全球前五,市场份额达到5.36%。

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图表5:全球第一器件商和国内第一器件商2015年市场表现

资料来源:OFweek行业研究中心

光纤光缆 :需求旺盛,价格上涨,国内厂商加快"走出去"

2014年全球光缆市场出货量为2.95亿芯公里,2015年预测将达到3.07亿芯公里,中国市场出货量为1.43亿芯公里。而从市场表现上来看,这一预测明显太过保守。2015年中国市场需求量和产量均超过全球的半数水平,截止2015年8月国内光缆产能已超过2亿芯公里,而需求量将达到1.85亿芯公里。从供需上看,中国光纤光缆已明显出现产能过剩,但国内主要厂商都表示2015年光纤光缆出现明显的供不应求。中国移动2015年光纤采购量9452万芯公里,光缆采购9821万芯公里,创下一个"前无古人,后无来者"的记录。

2015年国内光纤光缆厂商在日美光纤预制棒反倾销案的调查中胜出,话语权在增强。光纤价格也出现行业拐点,略有回升。2001年之前,国内各宽带运营商大规模圈地建网,导致当时光纤市场需求旺盛,而国内厂商技术实力有限,光纤和预制棒严重依赖进口,光纤价格异常昂贵。2000年始于西方的全球IT大泡沫破灭。大量的所谓高科技公司、互联网公司纷纷倒闭。光纤光缆伴随着这一波浪潮,价格也出现暴跌,从2001年的近300元每芯公里迅速跌到120元每芯公里,之后一路跌至去年的50元每芯公里。而2015年光纤价格回到60元每芯公里左右。

早些年,由于国外厂商对光纤预制棒的垄断,国内厂商的生存空间十分受限,产品往往集中在产业下游的光缆行业。但随着长飞、亨通等一批优秀企业的崛起,国内企业对国外厂商光纤预制棒的依赖程度越来越低,进口的预制棒已经占到很低的份额。国内厂商积极寻求突破,并取得了显著的成效,国内厂商在全球的市场份额在不断上升。2015年前三季度,国内六大排名领先的上市企业纷纷提交了一份可喜的成绩单。

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图表6:2015年前三季度国内六大上市光纤光缆企业市场表现

资料来源:OFweek行业研究中心

国内厂商在积极争夺国内市场的同时,纷纷向海外市场迈进,打造面向全球的营销网络。例如,长飞在缅甸投资建设的光缆厂已经投产运营,在印度尼西亚投资的光纤项目正按计划建设中,还在南非设立光纤光缆子公司。亨通则连续收购南非、西班牙和葡萄牙的3家电缆厂和印度尼西亚的1家线缆厂商。而中天科技已经在印度、巴西、乌兹别克斯坦等地设立了海外公司,全球共有52个办事处,海外市场销售连续多年保持30%以上增速。烽火、通鼎、富通等企业亦在国际化上有所动作。

2015年光通信产业包含器件设备和线缆两条平行的子产业链。芯片处于器件设备的最上游,光器件是光通信设备的基石。线缆部分则是单独形成光棒制备-光纤拉丝-光缆制备的产业链。在这两条子产业链上,国内企业下游实力都很强,上游产业都要受制于人。而近年来,这一局面正在悄悄的改变,特别是线缆部分。光纤预制棒进口比例不到30%,光纤已有少量出口。在器件设备部分,上游芯片厂商国内企业如海思、光迅正在崛起。

OFweek行业研究中心高级分析师潘小星认为,未来光器件行业的集中度将会逐步被加强,以匹配光通信设备和光纤光缆"寡头"竞争的局面。为什么光器件行业的整合会如此漫长?OFweek光通信行业研究部门分析认为中国光器件厂商还未真正壮大,未能有效推动"寡头"时代的到来。但随着国内器件商技术实力的增强,市场份额的增长,国内光器件界的"华为"、"长飞"终将出现。光迅科技最被看好,发展最快的海信宽带或将后来居上也不无可能。

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